15.91亿元!市场首单无增信卖断型PPP-ABS成功发行

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近日,中建武汉杨泗港路桥建设运营有限公司作为原始权益人“武汉杨泗港路桥ppp项目资产支持专项计划” 于上交所成功发行!项目规模15.91亿元,其中优先01档5.04亿元,AAA评级,发行利率2.98%;优先02档5.38亿元,AAA评级,发行利率3.0%;优先03档5.48亿元,AAA评级,发行利率3.1%;次级档0.01亿元,无评级。

本期产品原始权益人是中建武汉杨泗港路桥建设运营有限公司,计划管理人国泰君安证券资管,销售机构为光大证券,财务顾问为汇丰前海,法律顾问为方达律师事务所,评级机构为中诚信国际,审计机构为信永中和,其他参与机构包括民生银行和汉口银行等。这是市场首单无增信卖断型PPP-ABS产品,优先级综合成本3.03%也创下了同期限、同类ABS历史最低利率。